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买入-A评级]万科A(000002)公司快报:销售微增、拿

发布时间:2018-09-10 13:40

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  微增销售,1)8 月销售额微增累计销售增速较稳定:,19pct:18年8 月较7 月增速收窄29.,积257.40 万方公司实现合同销售面,6.02%同比微降,6.10%环比下降1;383.40 亿元实现合同销售金额,3.51%同比微增,5.06%环比下降1;增速主要得益于当月销售均价的提升8 月销售额增速表现优于销售面积。4895 元/平米8 月销售均价1,0.14%同比增长1,提升181.94 元/平米)环比增长1.24%(较上月;售增速较稳定2)累计销,8 月份公司累计实现销售面积2599.6 万方1-8 月累计增速10.97%:18 年1-,前值+10.62%)同比增长8.71%(,.91pct增速收窄1;3881.4 亿元累计合同销售金额,(前值+11.85%)同比增长10.99%,.86pct增速收窄0;930 元/平米累计销售均价14,(前值+1.12pct)同比增长2.08pct;1-7 月累计销售均价累计销售均价基本持平与,售均价35 元/平米略高于8 月单月销。

  售额42.88%8 月拿地额/销,司18 年8 月新增土地项目25 个拿地均价/销售均价41.80%:公,物流地产项目其中5 个为,为新增土地项目20 个项目;地面积40.39 万方物流地产项目总计增加占,4.95 万方权益建筑面积2。地项目中新增土,146.7万方土地净占地面积,56.1 万方计容建筑面积3,.65%、36.48%较上年同期分别下降43,61.2 万方权益建筑面积2,面积比例达73.35%权益建筑面积/计容建筑,建筑面积计算平均权益比例即若以权益建筑面积/计容,为73.35%(前值51.34%)8 月新增项目中公司平均权益比例,款为74.15%权益拿地额/总价; 月公布的数据看从18 年1-8,价款比例为48.71%(前值52.32%)1-8 月累计权益拿地额/1-8月总土地。):50%以下权益的项目为3:150%以上权益的项目(含50%;00%权益的项目为1:1100%权益的项目:非1。价221.74 亿元8 月新增土地总地,5.78%同比下降5;64.4 亿元新增权益地价1,5.42%同比下降4;中其,42.88%(前值56.35%)8 月权益拿地额/销售额占比为, 月有所收缩拿地力度较7,均拿地力度29.13%但仍强于1-8 月平。均价来看从拿地,2 元/平米(同比-1.19%)8 月新增土地楼面价6226.8,4.41 元/平米权益楼面价629;价为41.80%楼面价/销售均,可控成本,边际高安全。

   月5 日事件:9,8 月份销售数据公司公告18 年,售面积257.40万方8 月份公司实现合同销,6.02%同比微降,83.40 亿元合同销售金额3,3.51%同比微增;销售面积2599.7 万方1-8 月份公司累计实现,8.71%同比增长,3881.4 亿元累计合同销售金额,0.97%同比增长1。

  流地产、长租公寓及物业服务等多元化业务发展战略的前景投资建议:公司近期我们看好公司诸如“轨道+物业”、永乐国际乐其中物;向龙头聚集的背景下的优势看好公司在行业集中度不断。业绩继续稳步增长我们预期18 年; 为2.88、3.13、3.52预计公司18-20 年公司EPS,-A”评级维持“买入,标价30 元6 个月目。

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